Ti nkọju si VGK ati IEV fun Ifihan si Europe
Ninu àpilẹkọ yii, a yoo wo ita ti apoti ni awọn ọna amuye marun ti awọn oludokoowo agbaye le lo nigbati o ba n dawo ni Europe.
Idi ti o dawo ni awọn ọna miiran?
Awọn ETF ti o tobi julọ ti Europe nfunni ni awọn ifowopamọ awọn oniṣowo ni gbangba si plethora ti awọn oriṣiriṣi awọn ẹka ni ọpọlọpọ orilẹ-ede. Ti o ba n wa lati ṣe afikun 'Europe' lẹsẹkẹsẹ si apamọwọ, awọn owo wọnyi le jẹ ọna ti o rọrun julọ lati ṣe awọn afojusun wọn pẹlu iṣowo kan.
Iṣoro pẹlu awọn owo nla yii ni pe wọn ti ni iwọn nipasẹ iṣowo ọja . Ni gbolohun miran, o n ra diẹ sii ninu awọn ile-iṣẹ nla julọ ati kere si awọn ile-iṣẹ kere julọ. Eyi le dabi pe o jẹ ọna ti ogbon julọ titi ti awọn ile-iṣẹ yoo bẹrẹ si bori. Ti o ba n da idoko-owo ni idaniloju ti o ni iwọn iwọn, iwọ yoo pari ni fifun diẹ sii ni iṣura ni awọn ile-iṣẹ bi wọn ba di idajọ - idakeji ti o yẹ lati ṣe.
Nigba ti o ba wa si awọn owo pan-European, awọn oludokoowo ni ifihan ifihan iwọn apẹrẹ si awọn orilẹ-ede ti o tobi julọ ju iṣiro lọ si gbogbo awọn orilẹ-ede .
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), fun apẹẹrẹ, njẹ oṣuwọn 25 ogorun ni ijọba United Kingdom ti o ṣe afiwe o kan 5 ogorun ni Spain ati 4 ogorun ni Italy. Ipenija kan ti n ṣe pataki si ijọba United Kingdom ni pato - gẹgẹbi "Brexit" - le ṣe idiwọ nla lori akọsilẹ paapaa bi UK jẹ apakan kekere ti Europe.
Ọpọlọpọ awọn owo ti o tobi ju ni Europe n yago fun ọna gbigbe si awọn iṣowo owo. Ni Europe, nibi ti awọn pauna, awọn owo ilẹ yuroopu , awọn kronas, ati awọn franc gbogbo yi pada nipa owo dola Amẹrika, ipa ti owo kan le jẹ dipo pupọ. Awọn ewu iṣowo owo le jẹ orififo fun awọn oludokoowo ti awọn ile-iṣẹ Europe ba ni awọn anfani to lagbara ṣugbọn iye owo Euro tabi awọn owo miiran ti kọ lodi si dola Amẹrika, eyi ti o tumọ si pe atunṣe pipe le dinku.
ETF miiran miiran fun Idoko ni Europe
Irohin rere ni pe ọpọlọpọ awọn ETF oriṣiriṣi European ti nlo awọn iṣiro miiran yatọ si awọn iṣowo ti iṣowo. Ni apapọ, awọn owo yi ni a npe ni owo 'smart beta' nitori ti wọn darapọ awọn ilana isakoso ti nṣiṣe lọwọ pẹlu idokowo ifunmọ-ṣiṣe. Awọn oludokoowo le fẹ lati wo awọn owo ati awọn ilana ti o yatọ yii gẹgẹbi iyatọ si awọn iṣowo ti iṣowo ti ibile-awọn owo ti a sanwo ti o ni ifamọra julọ.
1. Isunmọ lodi si ewu Ewu
Ijamba owo le ni ikolu pataki lori awọn ipilẹ ti awọn idoko-owo agbaye. Fun apẹẹrẹ, awọn onigbọwọ Europe le gbadun igbadun idagba 10 ogorun ilera kan ni akoko mẹẹdogun ti a fifun, ṣugbọn ipinnu 5 ogorun ninu Euro ni ibamu si dola lori akoko fifẹ tumọ si pe awọn onisowo-owo US yoo wo 5 ogorun ninu awọn ikowo 10 ninu iyipada lẹhin iyipada pada si dọla.
Ọpọlọpọ ETF titun ni o wa lati ṣe idabobo awọn ewu wọnyi lati ṣe ifihan ifarahan ti awọn olowo-iṣowo-iṣẹ si iṣẹ ile-iṣẹ.
Ọgbọn Igi European Hedged Equity ETF (HEDJ) jẹ apẹẹrẹ nla kan ti owo ṣe idajọ European ETF ti o fun awọn onisowo kan aṣayan aṣayan-funfun. Lilo awọn itọjade, inawo naa ṣe iyatọ ninu iṣẹ owo ajeji lati ṣe idajọ ikolu ti iyipada. Awọn idalẹnu ni pe awọn oludokoowo le padanu lori awọn iyipada iyọdaba ti o dara ati ki o ni iyatọ ti o kere ju fun iyọọda ti awọn owo ajeji ajeji.
2. Wo Awọn Owo Smart-Beta
Awọn iṣowo beta Smart ti di ọna ti o gbajumo lati darapọ awọn ọgbọn iṣowo ti nṣiṣe lọwọ pẹlu ilana iṣiro palolo. Niwon awọn ọrọ naa jẹ o rọrun, awọn itumọ ti awọn ọna oriṣiriṣi oriṣiriṣi awọn oojọ ti a lo nipasẹ awọn owo wọnyi ni o wa. Ṣugbọn awọn ero ti o ni imọran ni lati wa pẹlu igbasilẹ igbasilẹ fun awọn ohun elo ti o pọju ni itọka miiran ju ti iṣowo-iṣowo.
Awọn ọgbọn yii le jẹ iṣakoso-ni-ni-oju-ọna, iṣakoso-imọ-ẹrọ, tabi apapo awọn meji.
Atilẹba Agbegbe akọkọ Europe AlphaDEX ETF (FEP) jẹ ohun-iṣowo smart-beta ti Europe ti o lojumọ ti o nlo idunnu iye owo, idagbasoke wiwọle, iye iwe, owo sisan, pada lori dukia, ati awọn ọna miiran lati ṣe itọju akọsilẹ ti awọn ọja Europe. Akoko-inawo ni awọn ifọkansi ti o ṣe afihan ti o ṣe deede bi o ṣe sunmọ awọn eto afowopaowo ni pẹkipẹki nigbati o ba wa si awọn ibudo wọn, gẹgẹbi aṣego fun awọn ọja ti a koju tabi awọn ọja iṣowo rira.
3. Fi awọn ifihan ti kekere kun
Ọpọlọpọ awọn oludokoowo ni iṣeduro kekere ni awọn ile-iṣẹ inu ile wọn, ṣugbọn awọn bọtini kekere ti ilu okeere kere julọ. Ṣugbọn yàtọ, awọn ikoko kekere ti orilẹ-ede n pin ọpọlọpọ awọn anfani kanna gẹgẹbi awọn alabaṣepọ ile wọn, gẹgẹbi awọn iṣiṣowo ati awọn owo iyara dagba. Awọn ile-iṣowo European ti o tun ṣe ifunni ti o tobi julo si awọn onibara Europe ju ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ multinational ti o ṣẹlẹ lati wa ni ibugbe ni Europe.
Awọn IShares MSCI Europe Kekere-ETF IShares (IEUS) jẹ apẹẹrẹ nla ti agbese ti owo kekere ti European ti awọn oludokoowo le fẹ lati ro lati fikun ifihan si akọọlẹ dukia. Lakoko ti o ti ṣiyeye owo naa nipasẹ iṣowo ti ọja (pẹlu aja) o nfun ifihan ti o dara julọ si awọn ile kere ju awọn owo ti a fi owo iṣowo ti iṣowo ti ko ni ile. Akoko-inawo naa le tun ṣe iranlọwọ lati ṣe iṣeduro awọn iṣipọ orisirisi nitori pe ko ni ibamu si awọn ọja agbaye.
4. Wo Awọn Owo ti A Fiyesi Awọn Pinpin
Awọn oludoko-owo ifẹhinti tabi awọn oludokoowo n wa awọn ile-iṣẹ giga ti o le ni fifun si awọn owo-owo sisan . Lakoko ti ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ Amẹrika ti sanwo pinpin kanna ni mẹẹdogun mẹẹdogun, awọn ile-iṣẹ Europe n san owo-ori deede ti awọn ere wọn lẹmeji fun ọdun. Eyi tumọ si pe awọn oludokoowo le ri pinpin wọn pin-an ni ilosoke laifọwọyi bi awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ ṣe n pọ si - biotilejepe wọn le tun dinku ti awọn ere ba kọ.
Atilẹyin akọkọ STOXX European Select Divividation ETF (FDD) nfun ifihan si awọn equities Europe pẹlu ipinnu ti o pọju. Nigba ti awọn ile-iṣẹ naa le ṣakoso ni awọn ile-iṣowo nla, gẹgẹbi o jẹ ọran pẹlu owo idiyele ti owo iṣowo, awọn ile-iṣẹ ti wa ni iwọn nipasẹ awọn sisanwo pinpin ju iwọn lọ. Bi o ti di Kẹrin 2017, inawo naa n sanwo ti o pọju 4 ogorun idagba ti a fiwe si ti o ju 3 ogorun fun Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
5. Din Volatility Pẹlu Awọn Owo Irẹwẹsi Fọọmu
Orile-ede Europe ti di agbegbe ti o ni ẹwu ni agbaye nigbati o ba de idoko-owo ti ilu okeere pẹlu ' Brexit ' ati nyara ihamọ-ogun Euro. Bi awọn abajade, ọpọlọpọ awọn afowopaowo le fẹ lati dinku ifihan wọn si awọn ohun ti o maa n ni iriri iriri awọn ẹranko. O ṣeun, awọn owo ailagbara kekere - tabi awọn owo kekere - ti wa ni ifojusi si awọn ọja ti o han kere si ailagbara. Idoko ni awọn owo wọnyi le ṣe iranlọwọ fun igbadun ti o pada ki o si ṣe idoko-owo pupọ diẹ si iyọnu.
Awọn iShares MSCI Yuroopu ti o kere ju ETF (EUMV) ti o da lori aiyede wọn lakoko fifun awọn oṣuwọn ayọkẹlẹ kekere kan ti o pọju ogorun ninu apo-iṣowo naa. Ni oṣu Kẹrin ọdun 2017, Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) ni opoyepo beta ti 1.21 ogorun - o ni iyanju pe o jẹ 21 ogorun diẹ sii ju iyipada S & P 500. EUMV n pín ni awọn agbegbe ti ko kere ju gẹgẹbi awọn igbesoke onibara ati awọn ohun elo ti o ni agbara lati pese kere si ailagbara ju VGK.
Ofin Isalẹ
Ọpọlọpọ awọn oludokoowo n wo ọna ti o tobi julo ati iṣowo ti o pọju-omi (ETF) nigba ṣiṣe awọn idoko-owo agbaye. Ṣugbọn, ṣe bẹẹ le gba ẹyẹyẹ wọn sinu ifẹ si awọn orilẹ-ede ti o ni ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede nikan lai si ododo Europe. Awọn ọgbọn ọgbọn ti o ṣe alaye ninu akọsilẹ yii le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe iwuri awọn aye rẹ ati ki o nawo ni awọn ere-funfun ti o pese ifihan ti o tobi ju, iṣeduro ti o dara julọ, ati boya o dara ju atunṣe ewu.