Awọn itọnisọna alagbero bayi n ṣe afikun awọn iṣeduro
Pẹlu awọn anfani ti ndagba ni idoko-owo alagbero, o jẹ nla lati ri iṣẹ iṣiro rere ti ọpọlọpọ awọn owo ni ibamu si aṣọ.
Awọn ifarabalẹ nipa lawujọ ti o ni idaniloju idoko-owo ti ko ni labẹ awọn iṣowo ni o ni itumọ ti o daadaa da lori itan itanjẹ ayẹwo.
Fun apeere, iwadi yii nipasẹ olùmọsọrọ idoko Wilshire Associates accounts fun awọn Bilionu ti Dọla ti CalPERS sọnu ni akoko pupọ nitori titẹku lati awọn ẹya gẹgẹbi taba.
Awọn ofin ojuse fiduciary pẹlu idapo ti o ṣee ṣe iru iru awọn pada lori tabili naa ti mu ọpọlọpọ lọ wo ọna miiran lati awọn aṣayan idoko alagbero.
Laanu, ni akoko ti awọn idiyele ti wa ni giga, idokowo iṣowo ti ṣe paapa ti o dara ju owo lọ.
S & P 500 ni o kere diẹ sii ju 1% lakoko idaji akọkọ ti 2016 ati awọn orisirisi ni awọn osu diẹ ti o ti kọja diẹ nigba ti o wa labe ọdun, tabi alapin, tabi bi o ti pari ni o kan ju + 1.28%, ati ki o ma ranti eyi jẹ ṣaaju eyikeyi owo iṣakoso ti a lo nipasẹ eyikeyi oludari owo tabi alagbata.
Awọn eniyan ti o tobi julo ti o ni idojukọ owo-idoko-alagbero alagbero ni AMẸRIKA, nipasẹ jina, nipa awọn ohun ini, Parnassus Core Equity Fund bayi nṣakoso owo $ 13B ni ohun-ini, ati pe inawo yii jẹ + 3.34% fun awọn ọdun mẹwa ti o ti kọja pupọ outperformance ti 206 awọn orisun ojuami.
Ni ile-iwe Yunifasiti Brown, a bẹrẹ si ṣiṣẹ pẹlu Parnassus ni ile-iṣẹ idoko-owo Alagbero alagbero Brown ti a ṣẹṣẹ tuntun ti o ni idiyele ti iṣowo ti iṣowo nigba ti wiwa awọn anfani ayika ati awọn awujọ ti o dara ju, nitorina pupọ rẹ lati ri Parnassus tesiwaju lati ṣe lagbara.
Bi ọjọ Keje 23, 2016, bakanna, awọn ikẹhin 5 ti a ya sọtọ gẹgẹbi kilasi gẹgẹbi awọn idoko-owo alagbero alagbero ti o jẹ ti iṣuna ati lati oju-ọna ifura ati eyi ti o jẹ:
Hannon Armstrong, Xylem, Alphabet, 3M, Awọn ohun elo ti a lo
Awọn ile-iṣẹ 5 wọnyi wa soke + 18.27% gẹgẹbi iwọn iyọọda ti o ni iwọn kanna, dipo S & P 500 + 7.9% niwon aarin Oṣu Kẹrin nigbati a da awọn wọnyi ni akọkọ ati ki o dibo fun nipasẹ awọn ọmọ ile-iwe wa.
A ti kọ tẹlẹ nibi nipa Parnassus, ile-iṣowo idoko-ilu ti Bay Bay, eyiti o ti jẹ ti o pọju ti iṣowo lakoko ti ọpọlọpọ awọn alakoso ti nṣiṣe lọwọ ti ṣe pataki labẹ awọn aami-ami wọn.
Ni otitọ, nikan 15% ti awọn owo iye owo-nla ti o tobi julo ti n lu awọn aami-ami wọn ni ọdun ti o ti kọja.
Bakannaa a ṣeto ọkọ giga kan fun idoko-owo alagbero, ṣugbọn nipasẹ lilo elo ti ESG pẹlu imọran ati igbimọ ti o dara, iṣeduro iṣowo owo ṣee ṣe ati pe a le danwo fun ati pe nigba ti ọpọlọpọ awọn ilana miiran ti kii ṣe ailewu ti a nlo ni o ni igbiyanju.
Miiran Parnassus Fund, Endeavor, ni o jẹ iṣowo ti iṣowo idoko-owo ti awọn 10 ọdun sẹhin, lilu awọn oniwe-aṣepari, ati Parnassus bi a gbogbo bayi n ṣakoso nkan bi $ 15 Bilionu soke lati kere ju $ 1 Bilionu pada ni 2007.
Bakannaa o ṣe pataki ni owo TIAA-CREF Social Choice, eyi ti o jẹ ẹbun ti o tobi julo ti eniyan ni irufẹ ni $ 2.7 Bilionu ti ohun ini, ṣugbọn o duro lori $ 16 Bilionu ohun ini nigba ti o ba ni awọn akọọlẹ ikọkọ, nitorina o daju eyi julọ julọ awọn idoko-owo idoko-owo alagbero, boya agbaye, ti awọn iru isakoso iṣakoso bẹ.
Iru iru awọn iṣiro owo-ṣiṣe ti o lagbara lati ṣe itọkasi anfani ni aaye naa.
Awọn ijinlẹ miiran ti o ṣe afihan awọn iṣoro ti owo gẹgẹbi awọn oniruuru akọle abo ni o tun ṣe iranlọwọ fun alekun anfani awọn onibara.
Awọn iṣẹlẹ ti o bẹrẹ sibẹ bẹrẹ lati di ko ṣe atunṣe ESG bi ewu ti o pọju ti ko ba ni imọran, paapaa nigbati o ba ro, fun apẹẹrẹ, iye owo ti epo ti o yẹ fun idiwọn. O kan idoko-owo bi ẹni ti iṣowo bii igbagbogbo yoo tẹsiwaju ko ni imọ, paapaa ti o ba jẹ nipasẹ iṣipọpo si ipolowo nikan, o ni anfani lati ṣawari awọn ijabọ ti o dara fun awọn ile-iṣẹ gẹgẹbi Tesla Motors, lakoko ti o ko ba ṣe onirọpo, o padanu itumọ.
Awọn oniṣẹ iṣowo ti o lagbara julọ fun ọna asopọ yii ti Bloomberg jẹ nipasẹ (Bloomberg Term Income Fund) (+ 11.8% fun Awọn olutọju Agbegbe) ati Calvert Global Water Fund (+ 10.78% fun Ajọ afowopaowo).
Awọn ọna ti awọn ifihan agbara ti o lagbara julọ lori iṣiro-owo ni ojulowo owo dukia tumọ si pe awọn oludokoowo nilo lati wo ko nikan ni awọn owo inifura sugbon o tun ni awọn isọri miiran ti idoko-owo gẹgẹbi awọn adehun, awọn amayederun ati ikọkọ ti ikọkọ, eyi ti o le ṣoro fun eniyan apapọ lati wọle, ṣugbọn ti o le jẹ anfani nla fun awọn ile-iṣẹ imọran kekere kekere.
Tun fiyesi pe awọn iṣiro ti wa ni iyipada pupọ nipasẹ aladani. Gẹgẹbi ọna asopọ FactSet yii tẹlẹ, awọn ile-iṣẹ agbara agbara ti ṣubu 77% ọdun ju ọdun lọ, isubu nla kan, tun ṣe afihan awọn iyipada agbaye ni ṣiṣe agbara ati awọn agbara lilo ni afikun si ipese ti o pọju ti a ti rii laipe ni AMẸRIKA.
Idoko-owo Alagbero jẹ ko kan idabobo si awọn iṣoro wọnyi ṣugbọn tun ọna ọna ṣiṣe Alpha, diẹ ninu awọn ọna fun igba akọkọ.
Ṣugbọn a yẹ ki o tun wa ni akiyesi nipa idajọ mẹwa ọdun ti Management Management Idoko, gẹgẹbi pẹlu Parnassus, ti n fihan pe Awọn oludokoowo owo ti nṣe atunṣe ni iṣelọpọ ti n ṣe daradara fun igba diẹ ni bayi.
Ninu kilasi Brown wa, gẹgẹ bi a ti sọ, a ri Hannon Armstrong ati Xylem lati jẹ meji awọn aṣayan ti o dara julọ, ati pe wọn wa soke + 22% ati + 23% ni atẹle lẹhin ti a yan wọn fun iwe-iṣowo wa.
Awọn agbara amayederun ati awọn ile-iṣẹ amayederun omi ni atẹle ni awọn iṣafihan ti o dara julọ, apapọ asopọ ati iṣowo owo / owo, ati awọn ile-iṣẹ wọnyi nṣiṣẹ ni iṣere ati aṣa, ko gbiyanju lati wa niwaju ara wọn.
Ṣe iyatọ si ti owo-iṣowo idoko-owo alagbero ti idaji akọkọ ti ọdun 2016, FundCallvert Global Energy Solutions Fund, isalẹ 7.9% fun Awọn olupese Agbegbe ni akoko alaroidi yii. Ilẹ-ifowopamọ yii ṣe kedere ikoko ti ko dara julọ lori ile-iṣẹ agbara ti o ṣe atunṣe gẹgẹbi fun akọsilẹ yii laipe.
BlackRock ni iṣaaju iru iriri kanna bi o ti nlo Fund New Energy, lẹhinna ile-iṣẹ alagbero ti Europe tobi julọ, ṣugbọn iṣẹ rẹ ti yika laipe ati eyi ti o jẹ oriṣi Morningstar 4 kan. Parnassus ntẹnumọ ipo ipo 5 rẹ, Calvert jẹ diẹ sii ti apo apo.
Lori akọọlẹ nipa ifowopamọ iṣowo, ani laarin ile-iṣẹ iṣowo kan, o le jẹ apẹrẹ tabi iṣẹ ti ko dara fun awọn eto idoko-alagbero, ṣugbọn pẹlu iṣeduro ati imudaniloju ti o wa nibẹ ko yẹ ki o jẹ idaniloju ibẹrẹ pe awọn pada ti wa ni osi lori tabili.
Ni ọna miiran, awọn owo ti o tobi julo julọ ti o ni imọran ni o wa ni bayi, ati pẹlu awọn ọran gẹgẹbi idibajẹ owo ni Oorun, ẹgbẹ alakoso ti o nyara ni Asia ati awọn ọrọ ti o pọju gẹgẹbi iyipada afefe ni ayika, ti o n ṣalaye sinu idoko-owo alagbero ti o jẹ eroye ati awọn nọmba ti a fihan. lati jẹ ọna ti o rọrun julọ siwaju.
Awọn ifarabalẹ lori didara awọn alaye ESG tun wa ati pe o nyara ni kiakia nipasẹ ọjọ, nitorina awọn idoko-owo ti o ti kọja ni aṣeyọri daradara. Idoko-owo Alagbero kii ṣe agbelenu rọrun bọtini ifilọlẹ nigbati awọn ile-iṣẹ ba ṣiṣẹ lori awọn imọran titun bii ọkọ ayọkẹlẹ ti ko ni iwakọ, julọ ni ikọkọ, nitorina nini nini awọn ile-iṣẹ mọ jẹ pataki pataki.
Eyi njiyan si titọka, dipo idoko-owo alagbero le ni bayi ni a ri bi sisọ iṣowo ti nṣiṣe lọwọ siwaju sii ni gbogbo igba. Bawo ni o ṣe jẹ fun iru lilọ kiri irin-ara - idoko idoko-owo ti o ni idaniloju ti di aaye pataki fun awọn iṣẹ iṣẹ iṣowo ati pe o le gba owo-owo wọn pamọ patapata.
Irohin nla ni pe eyi n ṣe iranlọwọ fun awọn esi ayika ati awọn awujọ - tun jẹ ki ije si didara bẹrẹ.