Ṣe Iyẹwo Iṣe-iṣẹ Ṣiṣeto rẹ Nipa Ṣiṣayẹwo Iyipada Apapọ ati CAGR
Ifihan kan si Ero ti Ipapọ Pada
Ipapọ ti o pada lori idoko-owo jẹ titele ati rọrun. Bakannaa, o sọ fun awọn oludokoowo idiyele ogorun tabi pipadanu lori ohun dukia ti o da lori owo ti o ra. Lati ṣe iṣiro iyipada ti o pada, pin pin iye iye ti ipo naa pẹlu eyikeyi awọn pinpin ti o gba nipasẹ iye owo ti o niye. Ni idiwọn, eyi n ṣiṣẹ si awọn anfani-owo pẹlu awọn pinpin bi ipin ogorun ti owo ti o gbe kalẹ lati ra idoko naa.
Bi o ṣe le ṣe iṣiro iye pada
Oludokoowo ni idiyele ti iye owo $ 15,100 ni PepsiCo iṣura (o ra iye owo $ 15,000 ti Pepsico iṣura ati san owo ti o gba owo 100 fun awọn ibere rira ati tita). O gba $ 300 awọn iyatọ owo nigba akoko ti o gbe ọja naa. Nigbamii, o ta ipo naa fun $ 35,000. Kini iyipada ti o pada rẹ?
A le ṣafikun awọn iyipada sinu atunṣe atunṣe pada lati wa idahun wa. Ni akọkọ, a gba $ 35,000 ti a gba lori titaja ọja naa ati fi awọn iyatọ owo $ 300 gba lati gba $ 35,300.
Nigbamii ti, a pin eyi nipasẹ idiyele iye owo ti $ 15,100. Abajade jẹ 2.3377% tabi 133.77% ipadabọ ti o pada lori ile-ifowopamọ (ranti pe 1.0 ti ipadabọ ti o pada jẹ akọkọ nitori naa a gbọdọ yọ kuro ti o ba fẹ lati sọ idiwo tabi pipadanu bi ipin ogorun; 2.3377 - 1.0 = 1.3377, tabi 133.77% han bi ipin ogorun.
Ti abajade naa jẹ 1.5, iyepapọ ti a fi han bi ogorun kan yoo jẹ 50% (1.5 - 1.0 =.55, tabi 50%)).
Ṣe oṣuwọn ti o dara julọ lori idoko-owo ? Ipari iyipada ko le dahun ibeere naa nitori pe ko ṣe akiyesi igbati akoko ti idoko ti waye. Ti o ba jẹ pe oludokoowo ni 133.77% ni ọdun marun, o jẹ idi fun ajọdun. Sibẹsibẹ, o mu ọdun ogun ọdun lati ṣe iru iru pada bẹ, eyi yoo jẹ irọwo ẹru.
Ọrọ Iṣaaju si Ero ti Nọmba Itọkale Ọdun Ọdun (CAGR)
Nilo lati ṣe akokọ fun ipari akoko ti o mu lati gbe ipadabọ ti a ti fi fun pada, oludokoowo nilo aini kan ti o le ṣe afiwe awọn ipadabọ ti iṣelọpọ nipasẹ awọn idoko-owo oriṣiriṣi lori igba akoko. Eyi ni ibi ti CAGR wa si igbala. CAGR kii ṣe afihan otito aje ni ori kan ṣugbọn dipo, o jẹ ero imọran ti o niyelori. Ipo ipo iṣura le jẹ oke 40% ọdun kan ati isalẹ 5% si atẹle. CAGR pese ipadabọ lododun fun iru idoko bẹ gẹgẹ bi o ti dagba ni iduro, paapaa igbiyanju. Ni gbolohun miran, o sọ fun ọ iye ti o ni lati ni owo kọọkan ọdun, ṣajọpọ lori akori rẹ, lati de opin iye tita. Iṣipopada aye-aye le jẹ (ati nigbagbogbo jẹ) ti o pọju pupọ.
Diẹ gbogbo awọn idoko-owo iṣura ti o dara ju ni itan ti ni iriri idale ti 50% tabi diẹ sii, peak-to-trough, gbogbo lakoko ti o jẹ ki awọn onihun wọn jẹ ọlọrọ.
"Ṣe o ko le gba igbasilẹ ti o rọrun naa ki o pin o nipasẹ nọmba ọdun ni idaduro naa?" o le beere. Laanu, rara. Lati ye idi, lọ pada si apẹẹrẹ PepsiCo wa ati pe oludokoowo ti gbe ipo rẹ fun ọdun mẹwa. Eniyan ti ko ni oye ti awọn mathematiki le pin iyipada ti 133.77% pada nipasẹ ọdun mẹwa ati ṣe iṣiro pe ipadabọ rẹ ni ọdun 13.38%. Gbiyanju lati ṣayẹwo akọsilẹ nipa lilo iye owo iwaju ti agbekalẹ iye kan. Ti o ba ṣe, iwọ yoo ṣe iwari pe ni idoko-owo ti $ 15,000 ti o pọ nipasẹ 13.38% lododun, o yoo jẹ iye ti o pari ti $ 52,657; kan ti o kigbe lati $ 35,000 fun eyiti a ti ta idoko naa.
Idi fun aiyede jẹ pe ọna yii ko ni iṣiro sinu iroyin. Esi naa jẹ ọrọ aṣiṣe ti o tọ julọ ti esi pada ti oludokoowo gbadun ni ọdun kọọkan.
Bawo ni o ṣe le ṣe oye iṣiro Iyipada Odun Ọdun (CAGR)
Lati ṣe iṣiro CAGR, o gbọdọ bẹrẹ pẹlu ipadabọ apapọ. Ninu apẹẹrẹ wa ti oke, ipadabọ ti o pada jẹ 2.3377 (133.77%). A tun mọ pe idoko naa waye fun ọdun mẹwa.
Mu pupọ pada (2.3377) nipasẹ gbongbo X (X jẹ nọmba nọmba ọdun ti idoko naa waye). Eyi le jẹ simplified nipa gbigbe iyatọ ti root ati lilo rẹ gẹgẹbi olufokuro. Ninu apẹẹrẹ wa, 1/10, tabi .10 (ti iye nọmba ọdun 2, o le gba 1/2 tabi .5 bi olufokọ, ọdun mẹta yoo jẹ 1/3 tabi .33 bi olufokọ, ọdun merin yoo jẹ 1/4, tabi .25, ati bẹbẹ lọ ati bẹbẹ lọ.)
Ni apẹẹrẹ wa ti o loke, CAGR yoo ṣe iṣiro bi eleyi:
2.377 (.10) = 1.09, tabi 9% idagba lododun lododun lododun (lẹẹkansi, ṣe iranti awọn 1.0 duro fun iye pataki ti a gbọdọ yọ kuro;
Ni awọn ọrọ miiran, ti o ba jẹ pe awọn anfani lori idoko PepsiCo ti jade kuro, idoko naa pọ si 9% ti o pọ ni ọdun kan. Lati ṣayẹwo abajade, lo iye iwaju ti iye kan. Ni afikun, eyi tumọ si wipe ti o ba jẹ pe oludokoowo ti gba oṣuwọn $ 15,000 ni ile-ifowopamọ fun ọdun mẹwa ati pe o ni 9% lori owo rẹ, o ti pari pẹlu iwontunwonsi kanna ti $ 35,300 ni opin akoko naa.
Awọn Apeere sii ti o nfihan Ọ Bi o ṣe le ṣe iṣiro Nọmba Ọdun Growth Lodọ (CAGR)
Ọdun mẹwa sẹyin, Michael Adams ra awọn ẹbun $ 5,000 ti Wing Wang Industries Inc. O ti ta ọja naa laipe fun $ 105,000. Nigba akoko idaniloju rẹ, o gba apapọ $ 16,500 ni awọn iyatọ owo. Awọn oniwe-Igbimọ akọkọ ati tita rẹ jẹ $ 50 kọọkan. Ṣe iṣiro iye owo pada ati CAGR ti ipo iṣowo rẹ.
Igbese 1: Ṣe iṣiro Ipapọ Pada
$ 105,000 gba lori tita + $ 16,500 pinpin owo ti a gba = $ 117,000
---------------------- (ti pin nipasẹ) ----------------------
$ 5,000 idoko + $ 100 lapapọ iṣẹ = $ 5,100 iye owo iye
= 22.94 lapapọ ipadabọ (ranti, ti o ba fẹ lati ṣalaye pipe pada bi ipin ogorun, o yoo ni lati yọkuro 1 (fun apẹẹrẹ, 22.94 - 1), lati gba 21.94, tabi 2,194%.)
Igbese 2: Ṣe iṣiro CAGR
Wa iyatọ ti gbongbo X (ọdun 1/30 = 0.33)
22.94 (.033) = 1.1098, tabi 10.98% CAGR
(Lẹẹkansi, ranti pe pe ki o le ṣalaye bi ipin ogorun, o gbọdọ yọkujade esi nipasẹ 1 (fun apẹẹrẹ, 1.1098 - 1 = .1098, tabi 10.98% CAGR.)
Ni gbogbo rẹ, eyi ni idaṣe deede fun akoko akoko.
Soke fun gbiyanju miiran? O dara. Jeka lo.
Jasmine Washington ra $ 12,500 ti awọn ọja ti o wọpọ ni Midwest Bank Inc. O laipe ta awọn idoko fun $ 15,000 ati ki o gba awọn okowo owo ti $ 2,500 ni akoko akoko idaniloju rẹ ọdun mẹrin. O san apapọ ti $ 250 ni awọn iṣẹ. Kini CAGR rẹ?
Igbese 1: Ṣe iṣiro Ipapọ Pada
$ 15,000 gba lori tita + $ 2,500 awọn oludari owo ti gba = $ 17,500
---------------------- (ti pin nipasẹ) ----------------------
$ 12,500 idoko + $ 250 awọn igbimọ = $ 12,750 iye owo iye
= 1.37 gbogbo pada
Igbese 2: Ṣe iṣiro CAGR
1.37 (.25) = 1.08, tabi 8% CAGR
Diẹ ninu awọn ero ikẹhin nipa Ipadabọ pada ati CAGR
Mo ti sọ ọrọ kan diẹ ninu igba atijọ nipa bi awọn oludokoowo ti ṣabọ sinu aiṣedede gbogbo ipadabọ, eyi ti o jẹ nikan ni ohun kan ti o ni nkan lẹhin ti o ti tunṣe atunṣe fun awọn ewu ati awọn iṣaro iwa. Aworan kan jẹ ọna ti ọpọlọpọ awọn shatti ọja ni a ṣeto. Eyi ni awọn abajade gidi ti aye julọ nitoripe o le ṣe atunṣe oye rẹ nipa iṣẹ iṣowo rẹ, ki o si ṣe ipinnu ti o ni imọran daradara bi abajade, nipa aifọwọyi lori ipadabọ gbogbo.
Wo ọja iṣan biiu ti iṣaju iṣaṣiṣe , Eastman Kodak ti o ni idajọlọwọ bayi. Pẹlu awọn ipinlẹ ti a ti parun, iwọ yoo ro pe olutọju-igba-akoko kan ṣe ibi, ṣe iwọ ko? Ti o tabi oun yoo ti padanu gbogbo awọn owo ti a fi sinu ewu? Ko nipasẹ oju-gun gigun. Bi o tilẹ jẹ pe o le ti dara julọ, o han ni, oludari Eastman Kodak fun awọn ọdun 25 ṣaaju pe wipeout yoo ni diẹ ẹ sii ju bi o ti jẹ fifun ni owo rẹ nitori pe awọn iyọọda ti o pada ti wa ni awọn ẹda ati awọn apin owo-ori ti ko ni owo-ori ti n ṣakoso ni- pa . Pẹlupẹlu, awọn anfani-ori ni awọn anfani owo-ori si idiyele ti o ga julọ ti, fun ọpọlọpọ awọn oludokoowo, le dabobo awọn anfani idoko-iwaju, siwaju sii fifun afẹfẹ naa. O ni ibatan si nkan ti mo pe, " Iṣiro ti iṣiro ".
Lori koko ọrọ ti oṣuwọn idagba lododun ti a jọpọ, ohun pataki ni lati ṣe atẹgun bi o ṣe lagbara pupọ ti o le jẹ lori awọn igba pipẹ. Oṣuwọn ogorun diẹ tabi meji ni ọdun mejilelogun tabi aadọta, eyiti ọpọlọpọ awọn oṣiṣẹ yoo ni anfani lati gbadun bi wọn ba bẹrẹ ilana idoko-owo ni kutukutu, le tunmọ si iyatọ laarin ọdun ifẹhinti mediocre ati ipari si oke ti owo-owo. Nigbakugba ti awọn iroyin ba kun pẹlu afikun owo-oṣuwọn ti o kere julọ-owo ti o njẹ awọn olutọ iku ati ti o fi silẹ ni iyọọda iṣowo ilọpo-milionu milionu kan, ọkan ninu awọn akori ti o wọpọ ni wipe ẹni ti o kọ ijọba ti o niiṣe ti o ni CAGR ti o dara julọ fun ọpọlọpọ, ọpọlọpọ, awọn ọdun. Eyi jẹ ọkan ninu awọn idi ti o ṣe pataki lati yago fun awọn nkan bi ọja ti o kere , iṣowo ni eti , ati ṣafihan ara rẹ si ewu ewu.