Awọn Ile Kekere Kan le jẹ Alagbero ati Imọ?
Ti o ba n wa owo inawo ti o kan awọn ilana ti o niiṣe pẹlu awujọ ati idoko-owo ni awọn ile-iṣẹ kekere, awọn wọnyi le ṣoro pupọ lati wa. Ipenija rẹ ni pupọ nitori ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ maa n jẹ awọn alakoso ati awọn ile-iṣẹ kekere ti o n ṣe aṣeyọri ni awọn ọna titun ti o ni lati di aladani tabi ti o jẹ B Awọn ajo tabi awọn iwa miiran ti iṣowo awujọ tuntun bii eyi ti a ri ni agbaye ti Impact Investing bi nipa eyi Iroyin JPMorgan laipe. Sibẹsibẹ, awọn nọmba ti owo ti ri išẹ didara owo lakoko ti o n wa lati ṣowo ni awọn ile-iṣẹ ti o kere julọ.
Eyi ni akojọ awọn owo- inifura kekere- owo ti o ti wa fun ọdun mẹwa ti o ti kọja tabi diẹ sii ati bi wọn ti ṣe. Ọpọlọpọ awọn awujọ ti o niiyepọ ti owo-owo owo-owo ni ifojusi lori awọn ile-iṣẹ nla, ṣugbọn awọn alakoso wọnyi ni idojukọ ni akọkọ lori awọn ile-iṣẹ pẹlu agbara apapọ ọja ti kii kere ju $ 2 tabi mẹta bilionu.
01 Calvert Small Cap Value Fund
Igbese yii jẹ ipo ti ara rẹ gẹgẹbi atẹle: "Awọn oluyanju iwadi iwadi ti Calvert ti nṣe ayẹwo iṣẹ ajọṣepọ ni awọn aaye agbegbe meje ti o ni ibakcdun fun awọn iṣowo owo-owo fun owo-iṣẹ fun awọn ohun-iṣowo Calvert ni awujọ ti o ni idajọ: Ijọba ati Isẹmọlẹ: Awujọ, Ayika, Aabo ati Impalara Ọja; 'Awọn ẹtọ; Awọn ìbáṣepọ agbegbe.'
Ninu awọn ọdun mẹwa ti o ti kọja, owo naa ni ipadabọ ti apapọ ọdun + 5.18% dipo ti Russell 2000 + 4.92%, eyiti o ni iyatọ diẹ sii ju ọdun 1-, 3- ati 5-ọdun ko pẹ.
Sibẹsibẹ awọn ti inawo naa ti dinku ju 7% sẹhin ni 2016 ati pe 160M Awọn US dola ni ohun-ini, o si gbe ẹrù 4.75% ti o pọju.
02 Ariel Fund
Bi o ṣe jẹ pe inawo kekere kekere kan, Ariel Fund (ARGFX) jẹ kekere ti o wa ni agbedemeji owo-iṣowo fun awọn ile-iṣẹ ti o wa laarin $ 1 ati $ 7.5 bilionu. Lori 80% ti awọn gbigbe wọn jẹ awọn bọtini kekere, nitorina inawo yii ṣe deede bi iṣowo kekere kan ninu iwe wa.
Aṣa Fund ti wa ni "ti a kọ lori ilana ipilẹ ti awọn ile-iṣẹ ti ko ni idiyele ti o ṣe afihan agbara ti o lagbara fun idagbasoke."
Ariel Fund ṣakoso owo diẹ ẹ sii ju $ 2 bilionu lọ ni opin ọdun 2015, o jẹ ki o jẹ owo-iṣowo ti o pọju AMẸRIKA pẹlu ipinpin owo-kekere ti o pọju.
Lori ọdun 5- ati 10- ọdun ti o ti ṣe afihan awọn ipinnu ti a yàn Russell 2500 Value Index.
Ariel Appreciation Fund jẹ idogo miiran ti ile-iṣẹ yii pẹlu diẹ ninu awọn iṣura-kekere, ṣugbọn nikan ni 10-15% ti ẹbun naa ni bayi.
03 Pax World Small Cap Fund
Aami iṣura: PXSCX
Owo-ori Starstar Star 4 kan, Pax World Small Cap has roughly $ 500M labẹ isakoso, ati fun aaye ayelujara wọn, niwon igbasilẹ rẹ ni ibẹrẹ ọdun 2008, ti fi iyasọtọ to ga julọ pẹlu ailewu kekere.
Ni ọdun marun ti owo naa jẹ laipe + 8.74% fun ọdun kan ni apapọ nigba ti awọn oniwe-alaka Russell 2000 jẹ + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Aami iṣura: PARMX
Parnassus Kekere kekere (Sisopọ ti iṣaju) ti dapọ si Parnassus Mid Cap, bayi ni Starstarstar 5 kan ti o ju $ 500M ni ohun-ini.
Ilẹ-ifowopamọ "n pawo pẹlu iṣeduro kekere ati idaniloju nla ni iwọn awọn ohun idaduro 40. Awọn Fund n wa lati ṣe iṣowo ni awọn ile-iṣẹ pẹlu:
- Awọn olopo ti o tobi tabi awọn idije ifigagbaga ti o lagbara lati dabobo ipinnu oja ati anfani
- Agbara lori igba pipẹ, eyi ti o pese paati idagba kan ti o ni idapọ
- Awọn ẹgbẹ iṣakoso didara ti yoo ṣiṣẹ ninu awọn anfani ti awọn onipindoje
- Itoju idojukọ ọdun mẹta
Akoko naa n gbiyanju lati ṣe afihan awọn Atọka Russell Mid Cap lori pipẹ-ṣiṣe lori ọna ti o ni ewu pẹlu ipinnu to gaju. Aṣowo naa n gbiyanju lati daabobo awọn onisowo lati awọn ipadanu nigba awọn ọja ti n gba ọja. "
Igbese naa ti ṣe bakannaa si ipo-iṣowo rẹ ni ọdun marun ti o ti kọja.
05 Winslow Green Growth Fund
Ni iṣafihan aami iṣura: WGGFX, ati ayanfẹ ti ara ẹni, Winslow Green Growth jiya nigba iṣoro owo ati ibanujẹ ko si wa.
Lẹhin ti o ti jẹ akopọ ti o ṣe alaye ni ibẹrẹ ni ọdun 2000, iṣeduro rẹ ti wiwa awọn iṣeduro ayika ni awọn ile-iṣẹ ti o kere julọ ni o ṣe dara nigba ti aawọ naa ba jade, a si fi tita naa ranṣẹ si Brown Advisory, eyi ti o wa ni bayi n ṣakoso iṣowo nla.
Oriju iṣaaju Winslow Jackson Robinson n ṣiṣẹ pẹlu Trillium, ti o rà Portfolio 21 ati pe o tun jẹ alakoso akoko ti o jẹ alabaṣepọ igbimọ.