Definition, Performance History & Analysis of Mid-cap Stock Investing
S & P Mid Cap Index Definition
Awọn Atọka S & P Midcap 400, ti a tun mọ ni S & P 400, jẹ akosile ti o wa ninu awọn iṣowo AMẸRIKA ni ibiti o ga julọ ti o ga julọ.
Gẹgẹbi aaye ayelujara Standard & Poor, "S & P MidCap 400® n pese awọn oniṣowo pẹlu ami-iṣẹ fun awọn ile-iṣẹ ti o pọju. Itọka naa ni lori 7% ti awọn ọja Amẹrika ti n ṣanṣe, o si n wa lati wa ni iwọn deede ti awọn ile-iṣẹ ti o pọju, afihan awọn ewu ati awọn abuda pada ti aaye ti o gbooro julọ laarin agbaye lori ohun ti nlọ lọwọ. "
Gegebi Morningstar ti sọ , "ibiti o tobiju iwọn arin" jẹ lati $ 200 million si iye owo-owo 5 bilionu owo. Eyi le dun rara ṣugbọn awọn ile-iṣẹ ko ni iyasilẹ mọ titi ti wọn fi de ami-ọpọlọ bilionu. Fun itọkasi ati lafiwe, awọn ile-iṣowo aarin-iṣowo le ni awọn ile-iṣẹ diẹ ti o le gbọ, gẹgẹbi Ile-iṣẹ Ọja Gbogbo, nigbati o jẹ pe ile-iṣẹ nla kan, gẹgẹ bi Wal-Mart, ni o tobi julo ni apapọ ($ 230 bilionu ni ọdun 2012). Awọn ile-iṣẹ iṣowo kekere jẹ ko mọ awọn orukọ.
S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000 Indices
O le jẹ ki awọn iṣẹ-ṣiṣe itan ti aarin-iṣowo-iṣowo ti o ṣe afiwe si S & P 500 (tobi-cap stocks) ati Russell 2000 (awọn owo kekere-iṣowo) le jẹ ki ẹnu yà ọ.
Mo ti pin diẹ ninu awọn ero lori awọn nọmba lẹhin chart:
| Orukọ Orukọ | 3-Yr Pada | 5-Yr Pada | 10-Yr Pada | 15-Yr Pada |
| S & P 500 | 10.9% | 13.4% | 6.4% | 9.3% |
| S & P 400 | 9.5% | 13.5% | 7.5% | 6.9% |
| Russell 2000 | 7.9% | 13.1% | 6.9% | 8.6% |
Gbogbo awọn ti o wa loke wa ni apejuwe awọn iwe-iye ti o ti gbasilẹ gbogbo ọjọ bi ti Oṣu Keje 31, 2017. Awọn data lati Morningstar, Inc. , Vanguard (VIMSX fun Mid Cap 400) ati iShares (IWM for Russell 2000). Iṣẹ iṣaaju ko ṣe idaniloju awọn esi ti o mbọ.
Mid-cap iṣura Performance Analysis
Ikọju akọkọ ti emi yoo ṣe ni pe aarin awọn akọle ti aarin-okeere ṣe afihan awọn ti o tobi julo ati kekere-ori awọn iṣowo ni akoko pipẹ, bi a ṣe le rii nipasẹ awọn ọdun mẹwa ọdun ti o pada. Paapa ti o ba n ka kika ni osu yii tabi ọdun ni ọjọ iwaju, awọn nọmba naa n sọ asọtẹlẹ. Awọn wọnyi pada, nlọ pada titi o fi di ọdun 15, ṣe pataki ati ni itumọ fun ọpọlọpọ idi miiran:
- Awọn ọdun marun ti pari Oṣu Keje 31, 2017 ni ọpọlọpọ julọ ti awọn ọja akọmalu ti o bẹrẹ ni Oṣu Keje 9, 2009. Imularada lati Nla ipadasẹhin Nla ti ṣe afihan awọn iṣiro-owo-nla. Igba, kekere-fila awọn iṣowo ṣe iṣiṣe ni awọn atunṣe. Ko akoko yii.
- Awọn ọdun 15 pada, lọ pada si 2000, gba ọja ti o jẹri ti 2007-2008 ati ọpọlọpọ awọn ọja akọmalu meji ni ẹgbẹ mejeji ti agbateru.
- Bakannaa, o ṣe pataki pe S & P Midcap 400 Atọka ṣe ipinnu awọn S & P 500 Atọka (awọn akọle nla-iṣowo) ati awọn Russell 2000 (awọn apo-owo kekere) ni iwọn diẹ sii ju ọdun 15, ti o jẹju iwọn ila-iyatọ ti o yatọ ti aje ati ipo iṣowo.
Awọn Yii Yii bọtini ati iṣowo ti Idokowo ni Awọn iṣowo Mid Cap
Awọn iṣowo ọja-aarin-iṣowo duro fun "ifunyọ" ti idoko-owo nitori ọpọlọpọ awọn akojopo ti o tobi julo ni awọn ọdun mẹwa si ọdun mẹwa ti o ti kọja ni awọn ile-iṣẹ ti o pọju ti o ra ni awọn ikojọpọ iṣowo àkópọ.
Pẹlupẹlu, ti o tobi-fila awọn akojopo (awọn S & P 500) ni awọn ti o tobi julo, julọ ti o ni irẹjẹ, ti o ni ipọnju to dara julọ ti awọn ọdun mẹwa, awọn ohun-iṣowo owo. Lakotan, kekere-fila awọn akojopo ti ni ikuna lati ipalara ti jije agbegbe "ewu ti o ga julọ" ati awọn ti iyalẹnu ti n yipada si isalẹ ati ni isalẹ ninu awọn owo ti ti fa awọn iṣiro kekere-kekere ni isalẹ ni awọn ipo ti o ta ni iwọn.
Nitorina, ati ni akojọpọ, awọn ami-iṣowo-aarin yoo ko gbọdọ tẹsiwaju alakoso wọn lori awọn ọdun mẹẹdogun to koja nitoripe, gẹgẹbi Mark Twain ti sọ ni iṣọrọ, "Itan ko ṣe atunṣe ara rẹ, ṣugbọn o ṣe rhyme." Awọn oludokoowo ti o fẹ lati ṣe afikun awọn oniruuru nigba ti o ṣẹda iṣowo iyọọda ti owo owo-owo , o yẹ ki o ṣe akiyesi awọn iṣowo owo-iṣowo oke-iṣowo, paapaa awọn owo-iṣowo ati awọn iṣowo owo iṣowo (ETF).
Awọn ifilelẹ awọn owo-alabọde le jẹ apakan ti iyatọ ti o yatọ si ti o ni awọn owo-owo miiran ti o yatọ si awọn isọri ati awọn kilasi dukia.
AlAIgBA: Awọn alaye ti o wa lori aaye yii ni a pese fun awọn idi idaniloju nikan, ati pe o yẹ ki o ṣe atunṣe bi imọran idoko-owo. Laisi alaye-pipe njẹ alaye yi jẹ aṣoju lati ra tabi ta awọn ọja-itaja.