Awọn ọna oriṣiriṣi meji awọn afowopaowo le lọ si eyi, ṣugbọn ṣọra: awọn awọn igbaja nigbati awọn ifowopamọ ba kuna ni owo fun akoko ti o gbooro sii ti diẹ ati jina laarin awọn ọgbọn ọdun 30 ti o kọja.
Nibọnmọ lodi si oja, nitorina, nilo ifarada fun ewu, agbara lati fa ipadanu, ati - boya julọ pataki - akoko isanwo.
Aṣeji Bond ETFs
Pẹlú eyi ti o sọ, ọna ti o rọrun julọ fun awọn oludokoowo kọọkan lati wa fun ipolowo owo ni owo ti o ni idiwọn jẹ nipa lilo "ETFs aiyipada," tabi awọn iṣowo paṣipaaro ti o ṣe awọn ipo kukuru ni awọn iwe ifowopamosi. Awọn ETF alaiyeji dide ni owo nigbati awọn owo owo mimu kuna, ati idinku ni iye nigbati awọn owo ti o ni owo mii dide. (A "ipo kukuru" ni nigbati olutọju kan ta aabo rẹ tabi o ko ni ti ara rẹ, nireti lati ra a nigbamii nigbamii ni owo ti o kere julọ ati lati ṣe apo ni iyatọ. Ni gbolohun miran, o jẹ ọna imọran fun "tẹtẹ si") .
Egbin ti o wa lọwọlọwọ ti awọn ETF ti o niiṣe pese awọn oludokoowo pẹlu agbara lati ṣe ipo fun irọkuro ni Awọn Iṣura Amẹrika, Išura ti Idaabobo Idaabobo Iṣowo (TIPS), awọn iwe ifowopamọ , awọn iwe ifowopamọ-nla , ati paapaa awọn iwe ifowopamosi ijoba Japanese.
Ni afikun, awọn oludokoowo le yan ETF ti yoo dide ni igba meji tabi mẹta ni iyatọ ti iṣẹ ojoojumọ ti awọn ipele awọn ọja ti o ni idiwọn. Fun apẹẹrẹ, ti idoko-ifọle idalẹnu ba ṣubu 1% ni ọjọ ti a fifun, ETF ti o ni igba meji ti yoo dide 2%.
Lakoko ti awọn owo wọnyi le pese awọn onisowo kukuru pẹlu awọn anfani, ni akoko ti wọn n ṣe itọju lati ṣe iṣẹ ti o jina lati awọn ipinnu meji- tabi mẹta-igba wọn.
Apeere ti o ni kiakia: ni ọjọ kan, Ẹrọ TI Iyatọ TI le padanu 2% ti ọja ba ga ni 1%.
Ni oṣu kan, iyipada le jẹ -6% (kii -4%) lori pipadanu 2% fun oja. Ni ọdun kan, oludokoowo le wo idibajẹ -26% (kii ṣe -20%) lori 10% downturn ni oja. Eyi jẹ ẹtan nikan, ṣugbọn o jẹ apejuwe ifarahan ti o le waye lori akoko. Eyi ni idi pataki julọ ti o fi yẹ ki awọn owo idaniloju ti ko ni iṣiro pọ si awọn idoko-igba pipẹ. Ni kukuru, jẹ iyọsile: awọn owo yi jẹ ewu ti o ga julọ ni iseda, ati awọn adanu le gbe kiakia bi o ba tẹtẹ ti ko tọ. Akojọ awọn ETF ti o wa ni ibi .
Awọn Owo Ifowopamọ
Awọn oludokoowo tun ni aṣayan lati ṣe idoko-owo ni owo owo-owo ti o ni iyipada si iṣowo adehun, bii Guggenheim Inverse Government Long Lond Strategy (Olokiki: RYAQX) tabi ProFunds Nyara Iyipada Owo Agbara ProFund (RRPIX). Lakoko ti awọn owo mejeeji ṣe ifojusi kanna bi awọn ETF ti a darukọ loke, lilo iṣowo owo-idaniloju ti ETF kan n gba awọn oludokoowo wọle lati ni anfani lati ra tabi ta owo naa ni eyikeyi aaye lakoko ọjọ iṣowo. Dipo, awọn iṣẹ nikan ni a gba laaye ni ọjọ kan ni ipilẹ, pa awọn owo. Awọn owo meji naa tun gbe awọn idiyele iye owo hefty (1.74% ati 1.65%, lẹsẹsẹ) ṣe wọn diẹ ẹ sii ju owo awọn ETF miiran lọ.
Tita ETFs Kukuru
Awọn oludokoowo ti awọn iwe ifowopamọ ti o gba wọn laaye lati lo agbegbe le tun ṣe awọn tita kekere ti o ni lilo awọn ETF ti o ṣe atẹle ile-iṣẹ mimu. Ni tita kukuru kan, oludokoowo n yá owo ti iṣura kan tabi ETF ti oun ko ti ni ara rẹ tẹlẹ, lẹhinna ta awọn mọlẹbi ti a yawo pẹlu aniyan lati ra wọn pada ni ọjọ kan.
Ti awọn mọlẹbi ba kuna ni owo, oludokoowo le ra wọn pada ni owo kekere, nitorina pocketing iyatọ. Ti awọn mọlẹbi ba dide, oludokoowo gbọdọ ra wọn pada ni owo ti o ga ju ti o ti ta wọn ni akọkọ, ti o fa ipalara kan. Nipa tita kuru inawo kan, oludokoowo le ṣe atunṣe pada ti o jẹ idakeji iṣẹ ti ETF.
Anfaani ti ṣe iṣowo kukuru kan pẹlu apo-idẹ to nipọn, ju ki o ṣe ifẹ si ETF ti o yatọ, ni pe awọn oludokoowo ti imọran pada yoo ṣe amojuto diẹ sii si iṣẹ gangan ti idoko-iṣowo.
(Lẹẹkansi, awọn ETF nikan ti nfi ipadabọ ti o ti ṣe yẹ nikan gba ni awọn ọjọ kalẹnda kan: ni awọn igba pipẹ wọn pada yipada pupọ lati abajade ti oludokoowo le ni ifojusọna ti o da lori idiyele ti inawo naa).
Awọn ojo ati Awọn aṣayan
Eyi ni ijọba ti awọn oludokoowo ti o ni imọran julọ ati awọn ti o ni agbara nla lati fa ipadanu kan. Fun awọn ti o ni akọọlẹ kan pẹlu oniṣowo onisowo ojo iwaju, o jẹ ṣee ṣe lati ṣe iṣowo awọn adehun ti awọn ojo iwaju lori awọn iwe ifowopamọ ati awọn akọsilẹ ti awọn iyatọ oriṣiriṣi. Bi pẹlu ọja tabi ETF, oludokoowo le ta adehun adehun ni kukuru pe iye owo rẹ yoo kuna. Awọn ewu wa ni idaran nitori awọn idiwọn kekere ninu aabo ti o wa labele ti gbele ni pataki ninu igbiyanju ti awọn adehun ti o ni ibatan iwaju.
O tun ṣee ṣe fun awọn afowopaowo kọọkan lati ra awọn adehun aṣayan - tabi diẹ sii pataki, awọn bearish - lori awọn ETF ti o ni awọn aṣayan wa. Awọn iṣowo iṣowo lori awọn ETF pataki, gẹgẹbi awọn ti o ni Awọn iṣowo, ajọṣepọ, ati awọn iwe ifowopamọ ti o ga, nitorina nibẹ ni ona kan lati lo awọn aṣayan lati mu itọsọna fun gbogbo awọn ẹya pataki ti ọjà naa.
Ranti, sibẹsibẹ: awọn aṣayan nilo awọn oludokoowo to tọ ko kan ni itọsọna ti aabo aabo, ṣugbọn tun ni akoko ti igbiyanju naa waye. Awọn aṣayan tun tun jẹ eewu, ati pe wọn le - ati ṣe - lọ si awọn onisowo onibara lailora ati awọn adanu pẹlu 100% adanu. Ti o gba lati sọ, eyi ni "opin opin adagun," kii ṣe agbegbe ti awọn olutọju-owo ti ko ni oye yẹ ki o gbiyanju lati ṣe owo.
Hedging Your Portfolio
Ikọja lodi si oja ko ṣeeṣe lati ṣiṣẹ lori igba pipẹ, ṣugbọn o le pese awọn oniṣowo pẹlu ọna lati "daabobo" awọn apo-iṣọ wọn - tabi ni awọn ọrọ miiran, lati dabobo lodi si awọn asonu to kuru. Fun apẹẹrẹ, ẹnikan ti o ni iyasọtọ owo adehun $ 100,000 le gba igba diẹ, ipo $ 50,000 ni ETFs ti koṣe - tabi awọn idoko-owo miiran ti o gbe ni idakeji ọjà - lati ṣe idinwo ikolu ti aṣeyọri oja.
Iṣoro naa, dajudaju, ni pe ti o ba jẹ pe oludokoowo jẹ aṣiṣe ati pe ọja ko ni-sọ-ni-ni-sọ, odi o ṣe idiujẹ ti o npadanu owo o si gba kuro ninu akoso oro-ọrọ igba pipẹ ti olubẹwo naa n gbiyanju lati ṣe ni akọkọ ibi. Lẹẹkansi, eyi ni iru igbiyanju ti oludaniwo julọ ti o ni imọran julọ yoo ro.
Ofin Isalẹ
Ko si awọn ọna ti ọna ti oludokoowo le gbiyanju lati ṣe anfani lati owo ti o wa ni ile-iṣẹ mimu, ati ọpọlọpọ awọn oludokoowo oniwosanwo nlo awọn imọran wọnyi ni iṣere. Ṣugbọn fun ọpọlọpọ awọn oludokoowo, ọna ti o lọ si ọrọ ni a mọ daradara: ṣaṣewe , satunkọ si awọn afojusun igba pipẹ rẹ, ati ki o kuro ni awọn ọna oṣuwọn to gaju. Ti o ba n ṣe akiyesi ọna kan lati ṣe anfani lati ailera aiṣowo, rii daju pe o ye awọn ewu ti iru igbiyanju bẹẹ.
AlAIgBA : A pese alaye ti o wa lori aaye yii fun awọn ifọkansi nikan, ati pe ko yẹ ki o tumọ bi imọran idoko-owo. Laisi alaye-pipe njẹ alaye yi jẹ aṣoju lati ra tabi ta awọn ọja-itaja. Rii daju lati ṣafihan awọn idoko-owo ati awọn oṣiṣẹ-owo-owo ṣaaju ki o to nawo.